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【前言】掘金科技产业下一个大浪潮 | 赵晓光·大师课

作者: 赵晓光
2019-01-07 13:00
字数 2,554
阅读需 7分钟

【点击】加入赵晓光的科技产业掘金训练营 >>

大师课为何邀请赵晓光开讲科技产业?

2019 年的首期见闻大师课,我们邀请到的是天风证券研究所所长赵晓光。同时,他也是新财富电子行业白金分析师,2010-2016年连续7年摘得新财富电子行业分析师第一名。

中国电子行业过去12年,从野蛮生长,到浪潮之巅,直到现在处于产业巨变的关键时刻。

赵晓光可以说是见证,甚至领航 A 股电子行业研究、投资的最关键人物。 在“新锐”、“凶猛”这些中国电子行业和赵晓光身上的标签背后,对投资者和从业者最有价值的,莫过于其最前沿的产业视角,和最独到的投资逻辑。

——大师课组委会赵晓光推荐词

 

大师课能给您带来什么收获?

《掘金科技产业——下一个大浪潮:精准数据重构一切》的大师课中,赵晓光将以亲身的职业经历、独到的产业视角、丰富的实际素材为案例,带您:

  • 回顾中国电子行业过去 12 年的格局变迁;
  • 透析科技产业商业模式、生态体系,以及未来的趋势;
  • 总结中国、海外科技产业的投资、研究方法;
  • 同时,以精准数据为切入点,结合中国科技产业的特色、周期,帮助投资者建立研究体系,展望下一个十年科技产业的投资主线。

欢迎您点击订阅《掘金科技产业——下一个大浪潮:精准数据重构一切》,一起探索与思考科技产业未来的赛道机遇。

 

学习关键词

科技赛道 / 精准数据 / 竞争分析 / 放大机制 / 比较研究 / 投研心法 

 

大师课幕后访谈

如何建立起扎实深度的研究能力?

戴老板:作为电子行业的分析师深耕产业研究,您蝉联了七届新财富的第一名,并且荣获了新财富白金分析师的称号,这种深度扎根行业和公司的研究能力是怎样一步一步建立起来的呢?

赵晓光: 我觉得首先是行业提供的机会,其实任何个人、企业的成功,都是因为行业提供的机会。

我以前做分析师的时候,会定期组织买方分析师们的沙龙讨论,在反复的交流、讨论过程中,思想越辩越明,结论也越辩越明。电子行业上下游产业非常紧密,当时很多产业上下游的业内人士、专家给我提供了非常大的帮助。

而做研究工作要充满好奇心,多观察,多思考,多问为什么,逐步地在过程中建立自己的框架,让自己的体系不断成熟。研究是一个信息体系,首先研究信息的来源要足够多,足够广,不能简单地根据某一个专家的判断,某一个上市公司的判断,形成对行业的判断。在研究中需要足够多产业信息、上下游的信息去印证,同时把信息转化成对公司价值的判断,这需要花足够多的时间去思考。

 

如何评价过去十年的中国电子产业

戴老板:你在2007年入行,那个时候的中国电子行业还是一个非常弱势的行业。十几年过去了,整个中国电子行业发生了天翻地覆的变化。作为一个扎根于这个行业的金牌分析师,您如何评价过去这十几年的中国电子行业呢?

赵晓光:我觉得主要有几点。

第一点是一个时代的大浪潮——智能手机的大浪潮。过去的传统手机、PC时代,核心就是不断降低价格,它的产业分工已经非常成熟了,中国企业是很难打入进去的。

第二点是一个大贵人——苹果公司。当时苹果公司大胆的启用、引入中国的供应商并把他们培养起来。中国供应商当时也特别勤奋,能够提供优质的服务。有了苹果公司的培养,这不仅有了中国电子供应链的机会,也给了后来整个中国手机行业的机会。

第三点是一批当时正值当打之年,充满激情的企业家。他们勤劳苦干,不断地整合人脉、整合管理层、整合技术,整合渠道的企业家。我觉得当时那批企业家大概都40多岁,那么也是各方面最佳的时间。

第四点是中国的工程师红利。在那时我们算下来,中国的工程师大概是30万,那美国或者日本基本都有65万工程师。我们正好在99年的教育改革之后,培养这一批工程师,后来又经过了以摩托罗拉为代表的外资企业的培养,那这批人也是很重要的。

 

为什么中国能成为新经济蓬勃发展的热土?

戴老板:在过去的十几年中,在中国电子行业崛起的同时,其他的新经济领域也涌现出大量的新公司和新模式。站在一个全球比较的角度来看,这里面是不是有必然性和偶然性?或者说为什么中国会成为新经济的热土呢?

赵晓光:能手机蓬勃发展的背后,有一些因素,放在当下的一些新经济上,或者说从硬到软的各个行业中都有适用性。

第一点是技术创新需要软硬紧密结合,我们有了一个硬件的载土,它就为软件的发展提供了一个沃土

第二点是中国有一个庞大的人口基数。我们有一个巨大的市场,特别到了软件应用的层面,互联网层面,数据的体量越大,用户群体越大,产品就越好。

 

下一个科技产业浪潮的机会在哪?

戴老板:您曾经评价企业的两个标准“幸运和能干”,其中幸运是更重要的因素,是否能干只是在一个幸运的大潮来临的时候,是否被选择的问题。那么站在现在这样一个时间点,您觉得下一个幸运的浪潮在什么地方呢?

赵晓光:智能手机的浪潮已经接近尾声,它能够给我们提供的红利越来越少,在未来我觉得主要有几个浪潮:

第一点,全球汽车行业的供应链体系的机会。很有可能会复制十年前,手机行业从封闭变向开放,从分工变成垂直整合的模式。在这个体系下是由特斯拉来引导打破这个体系的,如同当年的苹果,在这个过程中就伴随着中国企业进入这个体系的机会——汽车采购体系向中国开放之后带来的汽车零部件机会。

第二点,5G浪潮机会。现在整个科技行业的逻辑是什么?有了5G,满足了数据的全面性、精准性和及时性,才会有物联网;有了物联网,各行各业才有精准数据,有了精准数据才会有人工智能。

5G的浪潮符合产业链所有的利益,而中国企业在专利上的布局上也大幅超前,所以我觉得在5G的产业链上,无论是做硬件端、做射频、做无线,还是做摄像头、做光学,未来在应用端上,我觉得这是一个非常大的机会。

第三点,视频技术的创新。我们看美国的五大巨头都在布局视频,华为内部最看重的也是视频。视频革命,视频相关的技术、视频的输入、视频的显示、视频的算法,我觉得这是一个非常大的浪潮。视频的社交,传统的显示屏,VR、AR,这些技术我觉得都是特别特别值得期待的。

第四点,整个军民融合,科研孵化的机会。这能把整个军工的生产力释放出来,我觉得中国未来最大的逻辑就是不要受制于人,那么就一定要加强内部的科研转化、科研孵化

这四个领域,我们将在课程中详细展开,欢迎您加入《掘金科技产业——下一个大浪潮:精准数据重构一切》,一起探讨思考科技产业的未来机遇。

 

大师课传递的价值

戴老板:QQ分分彩开奖结果制作的大师课,您觉得能够为用户传递怎样的价值呢?

赵晓光:我觉得是传递思想,传递方法论,传递有价值的信息和思考所以在大师课《掘金科技产业——下一个大浪潮:精准数据重构一切》的课程中,我特别强调对趋势的分析,强调思考的方法,这是真正能够让我们每个人都是受益的。

因为我之前也一直在学习见闻的大师课,很多嘉宾的内容确实都非常好,传递的不仅是行业的知识,更是方法论的层面,思想层面的感悟,我觉得这是最珍贵的,最稀缺的。

赵晓光:QQ分分彩开奖结果大师课的朋友们,大家好,我是赵晓光。我主讲的大师课《掘金科技产业——下一个大浪潮:精准数据重构一切》将登陆QQ分分彩开奖结果与大家见面,欢迎您的订阅。在这个课程中,我们将分享对于科技产业,研究投资的最新思考,谢谢大家。

 

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8条评论
vip-label
2019-01-13 08:15
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手机用户9964
2019-01-13 08:01
😎
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MobileUser6221
2019-01-13 07:40
。。。
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wscn2774466197
2019-01-13 06:00
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忠 Choong
2019-01-13 01:24
好想法
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金生水起
2019-01-13 00:15
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手机用户2644
2019-01-12 23:08
中国有大师,
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Chase Fang
2019-01-11 07:52
思想,方法论,很期待
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