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                                              最被看好十大港股:大摩给予港交所目标价280港元-北京新闻出版局

                                              2019年10月23日 19:18 来源:北京新闻出版局 编辑:极速时时彩

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                                              【华为销量破2亿台】

                                              高盛:小米(01810)及美团点评(03690)将纳入港股通 市场情绪乐观高盛发布报告称◇〇,小米(01810)及美团点评(03690)将纳入港股通↑,而根据过往经验?,新加入的股票的表现会在一个月中跑赢大市⊿,但随后就会开始落后□﹡,表明市场会提前反映乐观情绪♂□∟。

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                                              该行表示π〇,将目标价格上调到29.34 港元☆,维持“中性”评级◇↑。招商证券国际:予宇华教育(06169)“买入”评级 目标价6港元招商证券国际发布报告称♂∴,宇华教育(06169)的大学业务正在快速取代K12业务↑◇,成为最主要的业务板块∴。该行表示?⌒,预计宇华旗下共计四所大学的营收占比将由2017财年的38%提升至2020财年的66%⊙∴,预计2019、2020学年大学业务的学生人数占比将达76%□。

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                                              该行预计〇﹡,腾讯旗下手游于今年第三季收入可同比升30%、估计第四季同比增长33%π,对比今年第二季增长26%┊〇。该行也估计腾讯今年第三季线上广告同比增长将会放缓至13%⌒π♀。

                                              该行指出∴,公司在中国增长势头强劲□,第二财季同店销售升14%♂,主要受惠在微信及网红宣传策略┊☆,管理层对中国区业务势头看法乐观◇。而其他市场同店销售均有正面表现⊙◇,法国及俄罗斯同店销售分别升6%及4%π。日本同店销售则跌3%?,相信第三财季受消费税增加及10月份台风影响跌势或扩大﹡。而香港及美国同店销售均呈弱势??□,分别跌22%及5%〇∴。

                                              该行估计↑∟▽,日均成交额疲弱♀〇↑,将对港交所今年的每股盈利造成影响π△﹡,估计集团第三季的每股盈利为1.6港元?,较上半年平均水平下降约22%□┊。

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                                              今年第三季业绩方面〇,该行预期美团的经调整净利润为7.16亿元人民币△↑☆,而餐饮外卖业务产生的经营利润为1.5亿元人民币♂,到店(in-store)经营利润为22亿元人民币⊿∵。

                                              该行认为△?,从另一方面来看↑,原奶价格稳定将有利蒙牛联营公司现代牧业(1117)的业绩恢复♀□﹡,蒙牛产品结构将持续优化△?,预计能令毛利率得以维持〇,而君乐宝交割完成后▽,预计对整体利润率也将有正面作用﹡⊿。

                                              小摩:维持腾讯(00700)“增持”评级 目标价450港元小摩发布报告称↑△,腾讯(00700)于过去三个月以来股价走势与主要中国ADRs呈现分歧(腾讯跌10%⊿♂,相对主要互联网公司复苏)▽┊,相信弱势是由于市场关注公司旗下个人电脑游戏、广告业务放缓⌒♀☆,但该行相信腾讯旗下手游于今年下半年及2020年前景﹡,将较今年上半年为强⊿△▽,因预计《和平精英》等带来收益贡献?▽☆。

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                                              该行表示◇,首次覆盖并给予其“买入”评级?□,目标价6港元△。

                                              该行表示♀∵?,将目标价由18.5港元升至22.9港元♂☆,评级由“跑赢大市”升至“买入”△。中金:维持希望教育(01765)“跑赢行业”评级 目标价1.7港元中金发布报告称﹡⊿,希望教育(01765)旗下的银川能源学院∴┊,截至目前?♂,学院有超过15000名在校生♂☆□。得益于集团强大的招生网络及政策支持下学额可观的增长空间♂,管理层 预计五年内银川能源学院在校学生人数将超过 3万名⌒,并预计中专与技工项目的学额将成倍增长∵∵。目前□,本科与专科报到率均在85%左右⌒⊿,管理层预计2020财年报到率将有望达到集团水平(大于90%)┊↑。此外☆♂,本科及专科目前的生均招生成本低于300元◇♂∟,而中职的生均招生成本略高⊙♂▽,为 300-400元∵。预计集团管理介入后┊┊,招生成本有望进一步降低♀。

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                                              大摩:予中国铁建(01186)“增持”评级 目标价11.6港元摩根士丹利发布报告称♂▽┊,相信中国铁建(01186)股价60日内将上升△,预计发生此概率逾80%↑,因该股近日被抛售⊿〇,令短期估值变得具吸引力┊∴。

                                              该行估计⌒┊,潜在流入小米的资金达16亿美元⊿☆〇,而流入美团点评的资金预计也有14亿美元π,分别占自由流通市值的14%及11%⌒。该行又提到π,南向资金的“内地偏向”依然很强□﹡△,约85%的资金流入在香港上市的内地企业⊙。上交所及深交所早前发通知△,明确了同股不同权公司纳入“沪港通”及“深港通”的条件﹡♂,并将于10月28日起实施∵▽。

                                              小摩:上调美团点评(03690)目标价至110港元 重申“增持”评级小摩发布报告称△,对美团点评(03690)的盈利前景更为正面▽π♂,预期集团的食物派送业务及整体利润◇〇↑,在今年第三季将可维持有盈利♀,主要受惠于竞争较预期温和∴∟┊,及运营效率提高⊿∟♀。

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                                              该行指出﹡﹡⊿,港交所的日均成交额周期性地有波动☆∵,及反映股票表现?☆,但日均成交额的长期趋势为向上↑⊙,受惠股份互联互通、科技股上市及MSCI A股期货等♀◇,相信集团的结构性故事不变﹡,结构性机会有助其未来两年的每股盈利有所提升☆⊙∟。

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                                              该行表示⊿?,给予中国铁建“增持”评级π∟,目标价11.6港元⊙。辉立:予蒙牛(02319)“增持”评级 目标价34.6港元辉立证券发布报告称∵∵,蒙牛(02319)公布拟以不超过14.6亿澳元(78.6亿港元)收购贝米拉◇⌒∵,贝米拉为澳洲第一有机奶粉品牌?∴□,股份在澳洲证交所上市☆,具有全球知名度⌒♂,在澳洲、纽西兰、中国及东南亚均设有业务⊿。

                                              李宁直营业务增长10-20%中段⊿↑↑,批发业务增长30-40%中段∴,在线业务增长50-60%低段π?,而其他国内体育用品品牌增速环比持平或增长放缓⊙△♀。该行认为〇,李宁在品牌和产 品创新方面的投资正在逐步见效∟。

                                              该行预计中国铁建2019年至2021年度盈利增长分别为15%、13%及11%◇,再加上经营现金流改善?,相信市场将再作评估⊙∴,包括预计今年新签合约同比增长逾20%至1.9万亿元人民币∴,是2018年销售收益的2.6倍、手头订单将达到逾3万亿元人民币历史新高、经营利润率持续改善♂△△,预计明年地区政府为特别项目所发行的债券将增加∴π。

                                              该行估计↑,腾讯于今年第三季非通用会计准则下每股盈利2.8元人民币(下同)♀,较市场同业高出8%∟,预计第三季非通用会计准则下净收益268.42亿元、预计总收入983.85亿元◇◇▽,其中增值业务收入514.44亿元∵∵,网游收入预计为292.11亿元(预计个人电脑游戏收入114.06亿元、手游收入253.27亿元)、预计广告务收入183.75亿元⊙♀,预计其营运溢利率为29.2%□。

                                              贝米拉2019财年毛利率达43.5%☆,EBITDA率达17.6%♀,均高于蒙牛┊。该行认为□,有机婴幼儿配方奶粉市场在婴幼儿配方奶粉整体市场中∴♂◇,增长速度较快♀﹡∴,利润率也较高┊△。该项收购能与蒙牛现有的婴幼儿配方奶粉业务形成高度互补↑∵,有助蒙牛在中国及海外市场的拓展┊♂。

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                                              该行预计♂△▽,腾讯今年第三季收入及非通用会计准则每股盈利各增长22%及36%∟⊙,业绩表现不属于理想□♀∟,但业务仍然巩固﹡∴∴,决定维持对其未来12个月“增持”投资评级?▽,因预计其未来两至三个季度盈利增速加快、估计手游业务未来12至18个月前景强劲、明年广告有机会出现复苏、未来金融科技及商业服务收入可望加速┊。目标价维持450港元不变〇△,此相当于2019年至2021年市盈率各38倍、29倍及22倍⊙π♀。

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                                              该行指出公司在2020财年开始整合Elemis品牌♂⊿,认为可贡献收入的12%♂♂□,考虑到其经营利润率达20%左右♂,相信2020财年可带来2400万欧元的经营利润〇,加上公司开始在多个新的市场推Elemis品牌⌒⊿∟,包括俄罗斯及中国☆,并计划进军亚洲更多国家π﹡┊。

                                              该行表示∵☆,维持“跑赢行业”评级和目标价1.7港元∟∵。中金:上调李宁(02331)目标价至29.34港元 维持“中性”评级中金发布报告称□⌒∵,截至2019年3季度⊿,李宁(02331)的同店销售额(营业超过一年的实体店; 不包括李宁YOUNG系列)增长10-20%高段(2季度约为10-20%中段)〇π。整体零售额增长30-40%低段(2季度增长20-30%低段)﹡。 此外▽,2020年2季度订货会按吊牌价计价的订单金额较上年同比增长10%-20%低段♀。

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                                              该行表示⌒,给予蒙牛“增持”评级⊿,目标价34.6港元□△⌒。里昂:上调欧舒丹(00973)目标价至22.9港元 升评级至“买入”里昂发布报告称〇┊◇,欧舒丹(00973)2020财年次季销售同比增长26%至3.75亿欧元□♂,按固定汇率计算则升22%↑,符该行预期☆,期内同店销售升2%▽↑,如除去来自Elemis的贡献△♂,销售同比增长11%π⌒⌒。该行指出按固定汇率计算♀,所有品牌均有可观增长↑,当中受惠Reset精华带动欧舒丹品牌销售升7%┊↑,而Limelife受惠新产品推出销售也转升5%☆,其他品牌也有10%或以上增长⊿◇。期内公司净开店38家┊♂,令店舖总数增至1593家♂∴♀。

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                                              该行将对美团的股份目标价由85港元上调至110港元〇↑,重申“增持”评级﹡π。对集团今年每股经调整盈利预测◇▽☆,由原先的预期每股亏损0.34元人民币♀♀◇,上调至每股盈利0.09元人民币∟,而明年每股盈利预测也上调24%至1.2元人民币♀﹡π。

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                                              宇华在并购湖南学校后成功整改的经验说明:严格的成本控制;有效的集中型管理;改善利润率∵,提升学校声誉∟□。在2019年9月收取学费后⌒,该行预计宇华的在手现金余额将达到30亿元人民币♂,这为未来的并购做了充足的准备♂┊。

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